Битрикс24 — матрица автоматизации воронки «Горячая база»

Только штатные роботы. Без бизнес-процессов, без добавления стадий. Документ для настройщика.

1. Пользовательские поля (создать до настройки роботов)

Где	Поле	Тип	Комментарий
Сделка	Категория клиента	Список: A, B, C, D	Обязательное на стадии «Квалификация пройдена»
Сделка	Цели, задачи и потребности клиента	Строка 200+	Обязательное на стадии «Квалификация пройдена»
Сделка	Причина отказа	Список: все названия закрывающих стадий + «НДЗ более 8 раз» + «Отказ оплаты по внутр. рассрочке»	Обязательное на всех закрывающих стадиях
Сделка	Тип частичной оплаты	Список: Предоплата / Внутренняя рассрочка	Обязательное на «Частично оплачено»
Сделка	Дата начала текущей стадии	Дата	Заполняется роботом «Изменить элемент»
Сделка	Дата следующего касания	Дата	Заполняет менеджер; для аналитики дисциплины
Сделка	Тип НДЗ	Список: НДЗ 1 … НДЗ 8	Опционально, для аналитики глубины недозвона

2. Матрица «стадия → робот → условие → действие»

№	Стадия	Робот	Условие	Действие / настройки
1	Все активные стадии	Изменить элемент	При входе на стадию	Заполнить «Дата начала текущей стадии» = текущая дата. Отдельный робот на каждой активной стадии: Назначен ответственный, НДЗ, Квалификация пройдена, КП отправлено, Выставлен счёт, Частично оплачено, Ожидает аудита
2	Новая заявка	—	—	По ТЗ роботы не требуются. Опционально: уведомление/задача при создании — вне ТЗ
3	Назначен ответственный	Поставить задачу	При входе на стадию	Ответственный = «Ответственный за сделку». Срок = через 40 минут. Задача: «Взять горячую сделку в работу, позвонить клиенту по скрипту»
4	Назначен ответственный	Сменить ответственного	Через 40 минут, если сделка всё ещё на стадии	Очередь менеджеров; распределение «По порядку» или «Первому доступному»; включить «Пропускать отсутствующих» и «Пропускать нерабочее время»
5	Назначен ответственный	Уведомить	После срабатывания робота № 4	Получатели: новый ответственный + руководитель ОП. Текст: «Сделка перераспределена по 40-минутному таймауту»
6	НДЗ	Поставить задачу: звонок 1	Через 1 день, 10:00	Задача: «Позвонить клиенту. НДЗ 1». Ответственный = ответственный за сделку
7	НДЗ	Поставить задачу: звонок 2	Через 2 дня, 10:00	«Позвонить клиенту. НДЗ 2»
8	НДЗ	Поставить задачу: звонок 3	Через 4 дня, 10:00	«Позвонить клиенту. НДЗ 3»
9	НДЗ	Поставить задачу: звонок 4	Через 6 дней, 10:00	«Позвонить клиенту. НДЗ 4»
10	НДЗ	Поставить задачу: звонок 5	Через 8 дней, 10:00	«Позвонить клиенту. НДЗ 5»
11	НДЗ	Поставить задачу: звонок 6	Через 10 дней, 10:00	«Позвонить клиенту. НДЗ 6»
12	НДЗ	Поставить задачу: звонок 7	Через 12 дней, 10:00	«Позвонить клиенту. НДЗ 7»
13	НДЗ	Поставить задачу: звонок 8	Через 13 дней, 10:00	«Позвонить клиенту. НДЗ 8 — финальный»
14	НДЗ	Отправить SMS	Через 1 день, 11:00	Шаблон сообщения № 1 после НДЗ
15	НДЗ	Отправить письмо	Через 3 дня, 11:00	Шаблон сообщения № 2
16	НДЗ	Отправить SMS	Через 7 дней, 11:00	Шаблон сообщения № 3
17	НДЗ	Отправить письмо	Через 11 дней, 11:00	Шаблон сообщения № 4
18	НДЗ	Поставить задачу: контроль 15-го дня	Через 15 дней	Задача: «Проверить НДЗ. Если касаний < 8 — продлить/закрыть вручную. Если сделка всё ещё на НДЗ — перевести в “Закрыто и не реализовано” с причиной “НДЗ более 8 раз”»
19	Квалификация пройдена	Поставить задачу	При входе на стадию	Задача: «Связаться с клиентом, дожать на продукт. После первого дожима перевести на “КП отправлено”». Срок — 1 рабочий день
20	Квалификация пройдена	Поставить задачу	Через 8 дней	Задача: «Проверить статус. Если сделка всё ещё здесь — перевести на актуальный этап или закрыть с причиной»
21	КП отправлено	Поставить задачу	При входе на стадию	Задача: «Дожать клиента на оплату. Средний цикл — 72 часа. После закрытия — перевести на “Выставлен счёт”»
22	КП отправлено	Поставить задачу	Через 3 дня / 72 часа	«Контрольный дожим № 1»
23	КП отправлено	Поставить задачу	Через 7 дней	«Контрольный дожим № 2»
24	КП отправлено	Поставить задачу	Через 14 дней	«Контрольный дожим № 3»
25	КП отправлено	Поставить задачу	Через 21 день	«Проверить сделку. Если всё ещё на “КП отправлено” — перевести на актуальный этап или закрыть»
26	Выставлен счёт	Поставить задачу	При входе на стадию	Задача: «Проконтролировать оплату в рамках дедлайна. Стремиться сократить цикл сделки»
27	Выставлен счёт	Поставить задачу	Через 21 день	Задача: «Если оплаты нет — перевести в “Закрыто и не реализовано” с причиной. После закрытия — задача на касание через 30 дней»
28	Частично оплачено	Поставить задачу	При входе; условие: «Тип частичной оплаты» = Предоплата	Задача: «Дожать на оплату флагманского продукта. При отказе по рассрочке — предложить продукт с меньшим чеком. Если предоплата возвратная — перенести на депозит в GetCourse»
29	Частично оплачено	Поставить задачу	Через 31 день; условие: «Тип частичной оплаты» = Предоплата	«Проверить: если оплаты нет — перевести в “Закрыто и не реализовано” с причиной»
30	Частично оплачено	Поставить задачу	При входе; условие: «Тип частичной оплаты» = Внутренняя рассрочка	Задача: «Дожать на полную доплату в рамках 92 дней / 3 месяцев»
31	Частично оплачено	Поставить задачу	Через 92 дня; условие: «Тип частичной оплаты» = Внутренняя рассрочка	Задача: «Проверить доплату. Если клиент пропал — поставить задачу на ТО, чтобы закрыли доступ к обучению»
32	Частично оплачено	Поставить задачу	Через 93 дня; условие: «Тип частичной оплаты» = Внутренняя рассрочка	Задача: «Связаться с клиентом и уточнить причину задержки. Если уважительная — заморозка 30 дней; если нет — закрыть доступ и перевести в “Закрыто” с причиной “Отказ оплаты по внутр. рассрочке”»
33	Частично оплачено	Поставить задачу	Через 121 день; условие: «Тип частичной оплаты» = Внутренняя рассрочка	«Финальная проверка. Если сделка всё ещё здесь — перевести на актуальный этап»
34	Ожидает аудита	Сменить ответственного	При входе на стадию	Ответственный = руководитель ОП / очередь руководителей ОП
35	Ожидает аудита	Поставить задачу	При входе на стадию	Задача руководителю ОП: «Проверить сделку в течение 24 часов и перевести на “Успешно (созданный заказ менеджера)” или “Успешно (автооплата)”». Срок — через 24 часа
36	Ожидает аудита	Уведомить	Через 24 часа, если сделка всё ещё на стадии	Получатель — руководитель ОП. Текст: «Сделка более 24 часов в аудите. Срочно проверьте»
37	Ожидает аудита	Поставить задачу	Через 24 часа	Повторная задача руководителю ОП: «Повторная проверка аудита»
38	Успешно (созданный заказ менеджера)	—	—	Роботы не требуются
39	Успешно (автооплата)	—	—	Роботы не требуются
40	Каждая закрывающая стадия: Низкий кредитный рейтинг, Не актуально обучение, Следующий поток, Дубли, Дубль аудит, НДЗ более 8 раз, Нецелевой клиент, Некорректный номер, Закрыто от службы заботы, Сделан возврат, Купил другой продукт, Нет финансовой возможности, Неадекватный клиент, Игнор после звонка, Отказ по оплате внутренней рассрочки	Поставить задачу	При входе на каждую из перечисленных стадий	Задача: «Следующее касание с клиентом». Срок — через 30 календарных дней. Создать одинаковый робот на каждой закрывающей стадии

3. Примечания для настройщика